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陳柏齡也認為,大立光接下來將有四大利多題材:一、在歷經iPhone6S嚴峻庫存調整後,iPhone零組件出貨年成長率底部可望落在第2季;二、據了解,華為P9是近期中國銷售最佳的智慧型手機,使得下半年將推出多款搭載雙照相鏡頭的機款,大立光成為最大受惠者;三、下半年起鏡片供給狀況有所改善;四、蘋果有誘因極大化雙照相鏡頭採用。

大和證券科技產業分析師黃奎毓指出,大立光今年以來股價漲幅超過40%,主要反映智慧型手機照相鏡頭規格提升等題材,以iPhone7為例,就包括:

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三家外

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資調升投資評等

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陳柏齡指出,目前大立光2017年本益比約13倍、與歷史區間的10至18倍比並不算貴,考量到產品週期轉為對大立光有利,加上與舜宇光的投資價值差距已拉開到39%等因素,將投資評等與合理股價預估值分別調升至「表現優於大盤」與3,200元,現在是買點。

一、採用1,200萬畫素單照相鏡頭的4.7吋iPhone7,鏡片數量將由5P增至6P,大立光ASP估可增10%至15%;二、5.5吋iPhone7 Plus除了採用1,200萬+1,200萬畫素雙照相鏡頭外,鏡片也會採用6P+5P設計,與目前iPhone6S Plus相比,ASP估將增加100%;三、今年下半年搭載雙照相鏡頭的iPhone比重可望上看35%,高於原估的25%。

股王大立光喜迎iPhone7雙照相鏡頭訂單!瑞信證券昨(1)日將投資評等與合理股價估值分別調升至「表現優於大盤」與3,200元,激勵股價大漲4.04%收2,830元、創去年11月6日來新高,並拉抬蘋概股,推升台股上漲0.72%。三大法人昨共買超319張,創5月12日來單日買超新高。

黃奎毓指出,基於相機結構調整等因素考量,大立光將不再提供iPhone各機種VCM/OIS組裝服務,儘管預估會對2016至2018年營收造成7%

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至9%的影響,但對獲利影響幅度僅1%至2%。

預期將有四大利多題材

工商時報【張志榮╱台北報導

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這也是繼法銀巴黎與日商大和證券之後,近期第三家調升大立光投資評等的外資券商,且這3家所給予的合理股價預估值都落在3,200元,以昨天收盤2,830元來看,這波iPhone7備貨效應當可推升股價站上3,000元,之後再看iPhone

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7實銷狀況。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出,只要良率控制得宜,iPhone雙照相鏡頭採用率料將由今年下半年的15%躍升至明年下半年的50%,因此,看好大立光明年每股獲利將突破200元、達217元。

看好明年EPS突破200元
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